AMOEBA (EPA:ALMIB) - AMOEBA annonce l’émission de la quatrième tranche de 26 obligations convertibles en actions

Transparency directive : regulatory news

15/04/2019 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

    AMOEBA annonce l'émission de la quatrième tranche de 26 obligations
  convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataire avec
            programme d'intéressement conclu avec Nice & Green

Lyon (France), le 15 Avril, 2019 - AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur
d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et
les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des
plantes, annonce l'émission de la quatrième tranche d'obligations
convertibles en actions (les " OCA ") de son financement obligataire avec
programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de 79 à 104
intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.

Il est rappelé que l'assemblée générale des actionnaires de Amoéba qui
s'est réunie le 14 janvier 2019 (l' " Assemblée Générale ") a voté en faveur
de la mise en place de ce financement en déléguant sa compétence au profit du
Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations
convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de Nice & Green (cf. communiqué de presse du
16 janvier 2019).

Monsieur le Président Directeur Général usant de la subdélégation qui lui
a été consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date
du 16 janvier 2019, a décidé, conformément au calendrier d'émission
annoncé (cf. communiqués de presse du 20 décembre 2018 et 16 janvier 2019),
d'émettre le 15 avril 2019 26 OCA numérotées de 79 à 104 au profit de Nice
& Green S.A correspondant à la quatrième tranche du financement obligataire.

Comme prévu par le Contrat d'Emission, ces OCA ont été entièrement
souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une
quatrième tranche d'OCA d'un montant net total de 499.200 euros.

Il est rappelé qu'en vertu du Contrat d'Emission, Amoéba devra émettre les 8
autres tranches d'OCA selon le calendrier d'émission ci-après et sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives (cf.
communiqués de presse du 20 décembre 2018 et du 16 janvier 2019) :

Date                          Nombre et numéro des OCA émises
20 mai 2019                          105 à 130
18 juin 2019                         131 à 156
17 juillet 2019                      157 à 182
16 août 2019                         183 à 208
16 septembre 2019                    209 à 234
15 octobre 2019                      235 à 260
15 novembre 2019                     261 à 286
16 décembre 2019                     287 à 312

Le calendrier ci-dessus pourra faire l'objet de modifications et/ou
d'ajustements d'un commun accord entre la Société et Nice & Green ou
conformément aux stipulations du Contrat d'Emission sans que sa durée ne
puisse excéder la durée de validité de la délégation de compétence
consentie par l'Assemblée Générale (cf. communiqué de presse du 20 décembre
2018).

Pour rappel, la Société tient sur son site internet un tableau de suivi des
OCA et du nombre d'actions d'Amoéba en circulation (cf. rubrique
Investisseurs/ Informations règlementaires et documents financiers/ Autres
informations). Au 15 avril 2019, 750.429 actions nouvelles ont été crées par
conversion des obligations numérotées de 1 à 73 portant le nombre d'actions
total en circulation à 6.763.101 actions.

A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette quatrième
tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des
formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Prospectus et sur
la base de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action
Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de
bourse précédant immédiatement le 15 avril 2019, à savoir 2,0866 euros.

- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action
  (calcul effectué sur la base des capitaux propres de Amoéba au 31 décembre
  2018 établis conformément au référentiel de normes internationales
  financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées
  jusqu'au 15 avril 2019, soit 6.812.690 euros et du nombre d'actions composant
  le capital social de la Société au 15 avril 2019, soit 6 763 101 actions)

                                      Quote-part des capitaux propres au
                                         31 décembre 2018 (en euros) *

                                   Base non diluée          Base diluée**
Avant émission de la 4° tranche      6 812 690               7 498 690

Après émission de 270.875 actions
nouvelles résultant de la
conversion de la 4° tranche
soit 26 OCA                          7 311 890               7 997 890

(*) montant des capitaux propres au 31 décembre 2018 établis conformément au
référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des
augmentations de capital réalisées jusqu'au 15 avril 2019 (**) en supposant :
* l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
   d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
   Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
   actions nouvelles
* l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
   7.100 actions intégralement soumis à une condition de présence
   ininterrompue.
* la conversion de 5 OCA émises en tranche 3 et non encore converties au 15
   avril 2019

- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1%
  du capital social de Amoéba préalablement à l'émission de la quatrième
  tranche (calcul effectué sur la base nombre d'actions composant le capital
  social de Amoéba au 15 avril 2019, soit 6.763.101 actions)

                                     Participation de l'actionnaire (en %)
                                    Base non diluée          Base diluée**

Avant émission de la 4° tranche          1%                    0,96%

Après émission de 270.875actions
nouvelles résultant de la
conversion de la 4° tranche
soit 26 OCA                            0,96%                    0,93%

(*) en supposant :
* l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
   d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
   Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
   actions nouvelles
* l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
   7.100 actions intégralement soumis à une condition de présence
   ininterrompue.
* la conversion de 5 OCA émises en tranche 3 et non encore converties au 15
   avril 2019

L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risques spécifiques à
Amoéba et aux OCA décrits dans la section D du résumé et le chapitre 2 du
Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financier le 20 décembre 2018
sous le numéro 18-575. Pour rappel, le Prospectus est disponible selon les
conditions prévues par la règlementation en vigueur. Des exemplaires du
Prospectus sont notamment disponibles sans frais au siège social d'AMOEBA (38
Avenue des Frères Montgolfier - 69680 CHASSIEU), sur son site Internet
(www.amoeba-biocide.com) sous la rubrique Investisseurs/Informations
réglementaires et documents financiers/autres informations ainsi que sur le
site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos d'AMOÉBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque
microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection
des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement
sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à
1,7 MdEUR (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement
de l'eau, estimé à 21 MdEUR (2) et sur le marché du biocontrôle pour la
protection des plantes estimé à 1,6 MdsEUR (3). A terme, la Société
envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le
traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et
phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations
réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur
les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun
produit.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada
et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.
La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au
dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.Amoéba-biocide.com.

(1) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,
      ARHIA 2013
(2) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,
      d'Eurostat et MarketsandMarkets (3): Biopesticides Worldwide Market 2013,
      CPL, Wallingford, UK
(4) : BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies,"
      Wellesley, MA, 2017

Contact:

Amoéba
Valérie FILIATRE
Directeur Administratif et Financier
04 26 69 16 00
valerie.filiatre@amoéba-biocide.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à
AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne
donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document de référence d'AMOÉBA déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers le 27 Avril 2018 et disponible sur le site
Internet d'AMOÉBA

(www.amoéba-biocide.com). Les déclarations prospectives figurant dans le
présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'AMOÉBA
ou qu'AMOÉBA ne considère pas comme significatifs à cette date. La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations
d'AMOÉBA diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

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