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AUDIOVALLEY (EPA:ALAVY) - AudioValley lève 8 M€ sous forme d’obligations convertibles souscrites par des sociétés de gestion.

Transparency directive : regulatory news

18/07/2019 17:40

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Communiqué de presse

www.audiovalley.com

Le 18 juillet 2019 - 17:40 CEST
Audiovalley : Caroline Dupuis * press@audiovalley.com *
Actifin : Victoire Demeestère * vdemeestere@actifin.fr *

AudioValley lève 8 MEUR sous forme d'obligations convertibles souscrites par
des sociétés de gestion

AudioValley, spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio
digital, (Code ISIN : BE0974334667/ mnémonique : ALAVY) annonce l'émission,
dans le cadre d'un placement privé, d'un emprunt obligataire convertible d'un
montant total de 8MEUR, intégralement souscrit par plusieurs sociétés de
gestion situées en France, en Belgique et en Espagne.

Alexandre Saboundjian, Administrateur Délégué et fondateur de AudioValley,
déclare : " Nous sommes ravis de cette levée de fonds, qui permet à
AudioValley de financer son développement futur et d'accompagner
l'accélération de ses activités dans les pays dans lesquels il s'est
récemment implanté. Elle permet également au Groupe de disposer des moyens
suffisants pour faire face à ses prochaines échéances. Avec cette
opération, AudioValley dispose d'un outil de financement flexible et d'une
visibilité renforcée pour accompagner sa croissance. "

AudioValley, qui a récemment conclu un accord avec Vivendi portant sur la
renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du
crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le
pôle Radionomy/Targetspot, offre désormais un meilleur profil pour envisager
la mise en place d'une solution alternative au crédit-vendeur de Vivendi et
ainsi solder cette dette avant le 30 octobre 2019 en réglant la somme de
15MEUR au lieu des 24,7MEUR prévus initialement et en réalisant à cette
occasion une économie de 9,7MEUR.

Les 800 obligations convertibles émises de 10 000 EUR de valeur nominale, ont
été intégralement souscrites le 18 juillet 2019. Ces obligations
convertibles ont la forme nominative et ne sont pas admises aux négociations
sur Euronext Growth Paris et Bruxelles. En revanche, les actions issues de la
conversion éventuelle des obligations convertibles le seront dès leur émission.

Les principales caractéristiques des obligations convertibles (" OC ") sont
les suivantes :

* Nombre d'OC émises : 800
* Valeur nominale unitaire des OC : 10.000,00 EUR
* Durée : 60 mois
* Intérêt : 6% annuel
* Conversion : les OC pourront être converties en actions ordinaires à tout
  moment par leurs titulaires entre la date de leur émission et la date de
  maturité ; les OC donneront droit à leurs titulaires, en cas de conversion,
  à un nombre N d'actions ordinaires nouvelles égal à la valeur nominale d'une
  OC divisée par 5,50EUR. Le nombre maximum d'actions à émettre en cas de
  conversion intégrale s'établit à 1 454 545 actions.
* Prime de non-conversion : 4% annuel, capitalisés jusqu'à la date effective
  de remboursement
* Remboursement anticipé :
1) Au gré de l'émetteur (avec un minimum de remboursement de 500.000EUR) :
-  A partir de la 3ème année, avec une prime de non conversion portée à 6,5%
  (taux actuariel) ;
-  à partir de la 4ème année avec une prime de non conversion portée à 5,0%
  (taux actuariel) ; et/ou
-  à tout moment, dès lors que le cours de bourse de l'action AudioValley
   atteint 7,00EUR pendant 60 jours calendaires consécutifs.
2) Au gré du titulaire de l'OC à tout moment à compter du 4ème anniversaire
   de la Date d'Emission.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital
d'AudioValley s'élèvera à 0,856% dans le cas où la totalité des
obligations convertibles ainsi émises seraient converties en actions nouvelles.

Cette opération a été conduite par Allegra Finance (Listing Sponsor et
coordinateur global), Gilbert Dupont (Prestataire de services d'investissement)
et Merodis (Conseil indépendant en Belgique).

                   Prochain rendez-vous (après bourse) :

                Résultats semestriels du 1er semestre 2019
                             16 octobre 2019

CONTACTS

AUDIOVALLEY
Caroline Dupuis
+ 32 (0) 2 466 31 60
press@audiovalley.com

ACTIFIN, communication financière     ACTIFIN, relations presse financière
Victoire DEMEESTERE                   Jennifer Jullia
+33 (0)1 56 88 11 11                  +33 (0)1 56 88 11 19
vdemeestere@actifin.fr                jjullia@actifin.fr


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