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COVIVIO (EPA:COV) - Covivio: notice to noteholders of the 2021 bond

Transparency directive : regulatory news

22/05/2019 19:31

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Paris, 22 May 2019

                           NOTICE TO NOTEHOLDERS

                    société anonyme incorporated in France
          registered with the Metz Trade Registry under No. B 364 800 060

              EUR500,000,000 1.750 per cent. Notes due September 2021 
                  ISIN: FR0012146744 - Common code 110764421
                            (the "Notes")

              NOTICE OF MAKE WHOLE REDEMPTION OF THE NOTES

We refer to the prospectus dated 8 September 2014 (the "Prospectus") in
relation with the issue of EUR500,000,000 1.750 per cent. Notes due September
2021 (the "Notes").

Unless otherwise defined herein, capitalised terms used in this letter shall
have the meanings given to them in the Prospectus.

We hereby notify our intention to redeem the Notes in whole in accordance with
the Condition 5 (d) (Make Whole Redemption by the Issuer) of the Prospectus.

The Notes will be redeemed on 27 May 2019 (the "Optional Make Whole Redemption
Date") at their Optional Redemption Amount plus any accrued and unpaid interest
up to, but excluding, the Optional Make Whole Redemption Date. The Optional
Redemption Amount, calculated on the basis of the Early Redemption Rate
(calculated by the Calculation Agent on 21 May 2019 at 11.00 a.m., fourth (4th)
business day in Paris preceding the Optional Make Whole Redemption Date)
determined pursuant to Condition 5 (d) (Make Whole Redemption by the Issuer) of
the Prospectus, is 106.3176% of the Principal Amount (EUR100,000).

This notice is irrevocable and shall be governed by French law.

CONTACTS

Press Relations
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Investor Relations
Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@covivio.fr

ABOUT COVIVIO
Thanks to its partnering history, its real estate expertise and its European
culture, Covivio is inventing today's user experience and designing tomorrow's
city.
A preferred real estate player at the European level, Covivio is close to its
end users, capturing their aspirations, combining work, travel, living, and
co-inventing vibrant spaces.

A benchmark in the European real estate market with EUR23 Bn in assets, Covivio
offers support to companies, hotel brands and territories in their pursuit for
attractiveness, transformation and responsible performance.
Its living, dynamic approach opens up exciting project and career prospects for
its teams.

Covivio's shares are listed in the Euronext Paris A compartment (FR0000064578 -
COV) and on the MTA market (Mercato Telematico Azionario) of the Milan stock
exchange, are admitted to trading on the SRD, and are included in the
composition of the MSCI, SBF 120, Euronext IEIF "SIIC France" and CAC Mid100
indices, in the "EPRA" and "GPR 250" benchmark European real estate indices,
EPRA BPRs Gold Awards (financial + Sustainability), CDP (A-), Green Star GRESB
and in the ESG FTSE4 Good, DJSI World & Europe, Euronext Vigeo (World 120,
Eurozone 120, Europe 120 and France 20), Euronext(r) CDP Environment France EW,
Oekom, Ethibel, Sustainalytics and Gaïa ethical indices.
Covivio is rated BBB+/Stable outlook by Standard and Poor's.


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