EIFFAGE (EPA:FGR) - Eiffage porte sa ligne de crédit à 2 milliards d'euros en y associant des critères sociaux et environnementaux

Transparency directive : regulatory news

14/05/2019 17:45

Vélizy-Villacoublay, le 14 mai 2019
17:45

                           Communiqué de presse

   Eiffage porte sa ligne de crédit à 2 milliards d'euros en y associant des
                     critères sociaux et environnementaux

L'opération, sursouscrite de 45 % par un syndicat de 20 établissements,
illustre la confiance de ces derniers à l'égard du Groupe.

Cette nouvelle facilité est destinée aux besoins généraux d'Eiffage. Elle
vient se substituer à la ligne de crédit existante non utilisée de 1
milliard d'euros arrivant à échéance en avril 2021. Conclue pour une durée
de 5 ans avec deux extensions possibles d'un an chacune, cette facilité permet
d'allonger l'horizon des disponibilités du Groupe et d'en améliorer les
conditions.

Afin de traduire concrètement les engagements du Groupe en matière sociale et
environnementale, la marge de cette facilité de crédit dépendra pour partie
de la performance du Groupe dans deux domaines extra financiers qui lui sont
chers, la sécurité au travail et la réduction de son empreinte carbone.
Ainsi, une amélioration dans l'un ou l'autre de ces domaines se traduira par
une baisse de la marge de crédit. Une dégradation donnera lieu à des mesures
compensatoires au profit d'associations et fondation oeuvrant à l'intérêt
général.

Ce mécanisme vertueux et innovant fait d'Eiffage un des premiers groupes de
construction et concessions à incorporer ce type d'engagement dans sa
documentation financière.

Les 20 établissements financiers internationaux présents sont :

* Arrangeurs mandatés et teneurs de livres :

BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, CIC, Groupe Crédit Agricole (CADIF, CACIB et
LCL), Groupe Société Générale (SG - coordinateur y compris RSE et
documentation - et CdN), Natixis - agent, Santander et UniCredit.

  * Arrangeurs mandatés :

Commerzbank, HSBC, Intesa, KBC, La Banque Postale, Helaba, Mediobanca, Mizuho,
MUFG, Sabadell et SMBC.

Contact investisseurs                      Contact presse
Xavier Ombrédanne                          Sophie Mairé
Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 56               Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 62
E-mail : xavier.ombredanne@eiffage.com     E-mail : sophie.maire@eiffage.com

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