<

ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE - ENGIE issues a new Green hybrid bond for an amount of €1 billion - 01/18/19

Transparency directive : regulatory news

18/01/2019 18:45

Click here to download pdf version

Press release
18 January 2019

     ENGIE issues a new Green hybrid bond for an amount of EUR1 billion

On January 17, ENGIE issued its first corporate hybrid green bond of 2019, for
an amount of EUR1 billion. The perpetual subordinated bond bears a coupon of
3.25% and its first non-call period is 6 years and 1 month.

ENGIE also launched a tender offer on its outstanding PerpNC2019 hybrid bonds
issued in 2014.

The quality of ENGIE's credit, combined with the hybrid and green features of
this new issue, has led to a large oversubscription from investors (6.5X).
Investors include the European Investment Bank (with the support the Investment
Plan for Europe, also known as the Juncker Plan) for the first time in the
French market.

The new issue will replace the PerpNC2019 bonds purchased under the tender
offer, thereby leaving unchanged the total equity content granted by rating
agencies through this instrument.

With a total of EUR7.25 billion of green bonds issued since 2014, ENGIE
strengthens its position amongst the biggest issuers of corporate green bonds.
As a leader in the energy transition, ENGIE has made it a priority to support
the development of sustainable finance, notably the green bond market.

About ENGIE

We are a global energy and services group, focused on three core activities:
low-carbon power generation, mainly based on natural gas and renewable energy,
global networks and client solutions. Driven by our ambition to contribute to a
harmonious progress, we take up major global challenges such as the fight
against global warming, access to energy to all, or mobility, and offer our
residential customers, businesses and communities energy production solutions
and services that reconcile individual and collective interests.
Our integrated - low-carbon, high-performing and sustainable - offers are based
on digital technologies. Beyond energy, they facilitate the development of new
uses and promote new ways of living and working.
Our ambition is conveyed by each of our 150,000 employees in 70 countries.
Together with our customers and partners, they form a community of imaginative
builders who invent and build today solutions for tomorrow.
2017 turnover: 65 billion Euros. Listed in Paris and Brussels (ENGI), the Group
is represented in the main financial (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX
Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities,
STOXX Europe 600 Utilities) and extra-financial indices (DJSI World, DJSI
Europe and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France
20, CAC 40 Governance).
To learn more : www.engie.com

ENGIE HQ press contact:
Tel. France: +33 (0)1 44 22 24 35
Email: engiepress@engie.com

Investors relations contact
Tel.: +33 (0)1 44 22 66 29
Email: ir@engie.com

ENGIEgroup

ENGIE Headquarters                                             engie.com
Tower T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 
Paris La Défense cedex - France
ENGIE - A PLC WITH CAPITAL OF 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 -
Tel. +33 (0)1 44 22 00 00


Other stories

28/03/2024 14:06
28/03/2024 17:04
28/03/2024 11:06
28/03/2024 14:26
28/03/2024 13:13
28/03/2024 14:43
28/03/2024 13:13
28/03/2024 14:29
28/03/2024 11:05
28/03/2024 16:56
28/03/2024 15:09
28/03/2024 14:24
28/03/2024 09:33
28/03/2024 06:35
28/03/2024 15:34
28/03/2024 09:59
28/03/2024 16:49
28/03/2024 14:57
28/03/2024 14:10
28/03/2024 10:49
27/03/2024 01:33
27/03/2024 17:00
28/03/2024 09:22
28/03/2024 15:23
28/03/2024 09:01
28/03/2024 16:48
28/03/2024 13:59
28/03/2024 10:44
28/03/2024 16:30
28/03/2024 08:56
27/03/2024 23:22
27/03/2024 21:46
27/03/2024 20:21
27/03/2024 20:12
28/03/2024 13:25
28/03/2024 12:57
28/03/2024 12:15
28/03/2024 02:42