ICADE (EPA:ICAD) - ICADE – ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2019 UN 1ER TRIMESTRE DYNAMIQUE POUR LES FONCIÈRES
Transparency directive : regulatory news
25/04/2019 07:15
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COMMUNIQUE DE PRESSEIssy-les-Moulineaux, le 25 avril 2019, 7h15
ICADE - ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2019
UN 1ER TRIMESTRE DYNAMIQUE POUR LES FONCIÈRES
- Foncière Tertiaire : revenus locatifs en hausse de 2,7% à périmètre
constant
o Signatures et renouvellements de 48 baux sur le trimestre représentant 82
946 m2
o Taux d'occupation financier à 91,4%
o Accélération des investissements à 108 millions d'euros concentrés sur
le pipeline de développement
- Foncière Santé : Forte croissance des loyers à +14,2%
o Une hausse des revenus locatifs soutenue par les livraisons et les
acquisitions réalisées en 2018 (+2,7% à périmètre constant)
o Sécurisation(1) sur une durée ferme moyenne de 10,6 années de 7 baux au
cours du trimestre, portant la WALB à 7,7 années
o Poursuite de la croissance avec la signature début avril d'une promesse
pour l'acquisition(2) par Icade Santé de 12 actifs de santé moyens et longs
séjours pour 191 millions d'euros
- Promotion : Baisse du chiffre d'affaires et hausse du backlog résidentiel de
près de 5%(3)
o Chiffre d'affaires consolidé à 148,5 millions d'euros en baisse de 28,5% ;
pôle résidentiel : -14,7 %
o Progression du backlog (+2,8%(3) à 1 195 millions d'euros) et du
portefeuille foncier (2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires
potentiel à fin mars 2019)
o Poursuite de la bonne dynamique sur les concours : le projet " Inventer
Bruneseau " portant sur une constructibilité de 100 000 m2 a été gagné en
février 2019
- Nominations au Comité exécutif et évolution de la gouvernance
- Guidance 2019 confirmée :
o Cash-flow net courant - Groupe/action stable, hors effet des cessions "
opportunistes " de 2019
o Dividende 2019 : c.+4,5%
Variation à
périmètre
(en millions d'euros) 31/03/2019 31/03/2018 Variation (%) constant (%)
Revenus Locatifs
Foncière Tertiaire 92,0 99,0 (7,0)% 2,7%
Revenus Locatifs
Foncière Santé 64,7 56,7 14,2% 2,7%
Revenus locatifs Foncières 156,7 155,7 0,8% 2,7%
Chiffre d'Affaires Promotion 148,5 207,8 (28,5)% (28,5)%
Autres Chiffre d'Affaires (*) (3,1) (1,3) n/a n/a
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 302,1 362,1 (16,6)% (17,0)%
(*) La ligne Autres Chiffre d'Affaires représente pour l'essentiel les
éliminations de chiffre d'affaires intra-groupe
(1) Renouvellement ou prorogation
(2) Cf. CP dédié du 11 avril 2019
(3) Vs. 31 décembre 2018
1. PÔLE FONCIÈRES
1.1 Foncière Tertiaire
Evolution des revenus locatifs bruts :
Livraisons/Dev./
(en millions d'euros) 31/03/2018 Restructurations Cessions
Bureaux (*) 62,5 (1,3) (1,4)
Parcs d'affaires (*) 29,7 (0,6) (6,6)
ACTIFS BUREAUX ET PARCS D'AFFAIRES 92,3 (1,9) (8,0)
Autres Actifs (*) 7,9 0,1 (0,7)
Intra-groupe Foncière Tertiaire (1,3) 1,0
REVENUS LOCATIFS FONCIERE TERTIAIRE 99,0 (1,7) (7,7)
Activité Variation à
locative et périmètre
indexation 31/03/2019 Variation (%) constant (%)
1,7 61,6 (1,4)% 2,9%
0,8 23,3 (21,7)% 2,7%
2,5 84,9 (8,0)% 2,8%
0,0 7,4 (6,3)% (0,1)%
0,0 (0,3) (74,7)% N/A
2,6 92,0 (7,0)% 2,7%
(*) Depuis le 30 septembre 2018, les actifs du Parc du Millénaire (hors
centre commercial) et les actifs du Pont de Flandre sont inclus dans les
Bureaux, le parc de Fresnes et les Partenariats Publics Privés sont inclus
dans Autres Actifs. Toutes les données comparatives ont été retraitées de
ces reclassements (2018 en Proforma).
Analyse de l'activité locative au 1er trimestre 2019 :
Les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire s'élèvent à 92 millions d'euros.
- A périmètre constant, la Foncière Tertiaire enregistre une hausse de ses
revenus de +2,7%, dont +2,9% pour les bureaux et +2,7% pour les parcs
d'affaires, soutenue par une activité locative dynamique et une indexation
positive de l'ordre de 2,0% ;
- A périmètre courant, les revenus locatifs baissent de 7,0 millions d'euros
(-7,0%), sous l'effet des cessions réalisées sur le second semestre 2018
(pour mémoire, les loyers " cédés " en 2018 s'élèvent - en base annuelle -
à 37 millions d'euros).
Les signatures et les renouvellements de 48 baux, pour près de 82 946 m2,
reflètent la poursuite d'une forte dynamique de l'activité locative :
- Les renouvellements négociés sur le trimestre écoulé ont porté sur 17
baux, représentant une surface de 54 652 m2 pour un montant total de loyers
faciaux annuels de 12,3 millions d'euros, et une durée ferme moyenne de 7,1
années.
- Les nouvelles signatures du trimestre écoulé ont représenté 28 294 m2
pour 5,7 millions de loyers faciaux annuels et une durée ferme moyenne de
6,4 années.
Les sorties de locataires au cours de la période se sont élevées à 69 941 m2
(dont 31 353 m2 sur le périmètre constant).
Le taux d'occupation financier s'établit à 91,4% au 31 mars 2019, en baisse
de 0,7 point à périmètre constant, et de 2,0 points à périmètre courant
par rapport au 31 décembre 2018. Cette évolution provient principalement de
la livraison d'un actif en cours de commercialisation.
La durée résiduelle des baux s'établit à 5,0 années, en amélioration de
0,3 année par rapport au 31 décembre 2018, du fait notamment des
renouvellements opérés sur le trimestre.
Taux d'occupation financier Durée moyenne des baux
(en %) (**) (en années) (**)
Variation à
périmètre
Classes d'actif 31/03/2019 31/12/2018 constant* 31/03/2019 31/12/2018
Bureaux 95,2% 95,1% (0,8) pt 5,6 5,2
Parcs d'affaires 82,2% 89,1% (0,8) pt 3,2 2,9
ACTIFS BUREAUX ET
PARCS D'AFFAIRES 91,3% 93,5% (0,8) pt 4,9 4,6
Autres Actifs 93,2% 92,9% +0,3 pt 6,5 6,7
FONCIÈRE TERTIAIRE 91,4% 93,4% (0,7) pt 5,0 4,7
(*) Variation entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019, hors livraisons,
acquisitions et cessions de la période.
(**) Données à 100%, sauf actifs mis en équivalence, en quote-part.
Investissements sur le premier trimestre 2019 :
Acquisitions Opérations en
(en millions d'euros) en VEFA développement Autres CAPEX Autres Total
Bureaux 42,5 38,7 8,9 5,0 95,1
Parcs d'affaires 8,1 4,3 0,1 12,5
BUREAUX ET PARCS D'AFFAIRES 42,5 46,8 13,2 5,1 107,6
Autres actifs 0,7 0,7
FONCIÈRE TERTIAIRE 42,5 46,8 13,9 5,1 108,3
Au 31 mars 2019, les investissements s'élèvent à 108,3 millions d'euros (vs.
95,8 millions au 31 mars 2018) dont :
- Programmes en VEFA pour 42,5 millions d'euros dont 15,7 millions d'euros et
14,5 millions d'euros investis respectivement sur les opérations Spring A
(Rueil Malmaison) et Gambetta (Paris 20è), deux actifs livrés au cours du
trimestre et affichant un taux d'occupation proche de 100%.
- Développements pour 46,8 millions d'euros, principalement alloués aux
projets Origine (22,4 millions d'euros) et Pulse (5,6 millions d'euros).
Le solde des investissements regroupant les Capex et Autres pour un montant
de 19,0 millions d'euros, a été affecté aux travaux d'entretien des
immeubles et travaux réalisés pour les locataires.
Arbitrages :
Les cessions effectives au 31 mars 2019 sont non significatives et s'élèvent
à 5,8 millions d'euros (résultat de cession de 3,0 millions d'euros).
1.2 Foncière Santé(4)
Evolution des revenus locatifs bruts :
Livraisons/Dev./
(en millions d'euros) 31/03/2018 Acquisitions Restructurations
REVENUS LOCATIFS FONCIERE SANTE 56,7 2,5 4,1
Activité Variation à
locative et périmètre
Cessions indexation 31/03/2019 Var. (%) constant (%)
(0,0) 1,5 64,7 14,2% 2,7%
Analyse de l'activité locative au premier trimestre :
Les revenus locatifs de la Foncière Santé atteignent 64,7 millions d'euros,
en forte hausse de 14,2%.
- A périmètre constant, les revenus progressent de + 2,7%, soutenus par une
indexation de l'ordre de 2,0%.
- A périmètre courant, cette forte croissance des revenus s'explique par les
livraisons (+4,1 millions d'euros) et par les acquisitions d'actifs (+ 2,5
millions d'euros) réalisées au cours de l'année 2018.
Taux d'occupation financier Durée moyenne des baux
(en %) (**) (en années)
Variation à
périmètre
Classes d'actif 31/03/2019 31/12/2018 constant* 31/03/2019 31/12/2018
FONCIÈRE SANTE 100,0% 100,0% 0,0 pt 7,7 7,4
(*) Variation entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019, hors livraisons,
acquisitions et cessions de la période.
(**) Données à 100%.
La Foncière Santé améliore la durée résiduelle de ses baux de 0,3 année
pour atteindre 7,7 années au 31 mars 2019, notamment grâce à la sécurisation
sur 10,6 ans de 7 baux renouvelés ou prorogés au cours du trimestre.
(4) Données Icade Santé à 100%
Investissements sur le premier trimestre 2019 :
Acquisitions Opérations en
(en millions d'euros) en VEFA développement Autres CAPEX Autres Total
FONCIÈRE SANTE 12,3 11,4 9,1 0,4 33,2
Les investissements de la Foncière Santé au 31 mars 2019 s'élèvent à 33,2
millions d'euros (vs. 26,8 millions au 31 mars 2018), dont :
- L'acquisition, dans le prolongement du protocole d'accord signé fin 2018 et
portant sur le développement de 7 résidences médicalisées pour personnes
âgées dans le nord de l'Italie, d'un nouvel établissement (Jesolo) pour
12,1 MEUR, générateur de cash-flow immédiat ;
- Des développements réalisés pour 11,4 MEUR, notamment sur les projets de
l'Hôpital privé du Grand Narbonne (3,0 MEUR) et de la Clinique de
l'Atlantique à Puilboreau (1,6 MEUR) ;
2. PÔLE PROMOTION
31/03/2019 31/03/2018
Reclassement Reclassement
des des
(en millions co- co-
d'euros) IFRS entreprises Total IFRS entreprises Total Variation
Promotion
Résidentiel 115,6 10,2 125,7 135,6 9,4 145,0 (13,3%)
Promotion
Tertiaire 33,0 0,8 33,7 72,3 9,7 81,9 (58,8%)
CHIFFRE
D'AFFAIRES 148,5 11,0 159,5 207,8 19,1 226,9 (29,7%)
31/03/2019 31/03/2018 Variation (%) 31/12/2018
Réservations de logements
neufs et lots de terrains
à bâtir
Réservations de logements
(en unités) (*) 847 1 242 (31,8)% 4 938
Réservations de logements
(en millions d'euros, TTC) 197,3 236,3 (16,5)% 1 041,3
Taux de désistement logements
(en %) 23% 14% +9,0 pts 16%
Prix moyen de vente et
surface moyenne sur la
base des réservations
Prix moyen TTC au m2 habitable
(en EUR/m2) 3 858 4 080 (5,4)% 3 851
Budget moyen TTC par logement
(en kEUR) 233,4 190,3 22,6% 211,2
Surface moyenne par logement
(en m2) 60,5 46,6 29,8% 54,8
Réservations par typologie de
clients (en %)
Accédants 36,3% 23,4% +12,8 pts 29,2%
Investisseurs privés 40,0% 29,7% +10,3 pts 36,8%
Investisseurs institutionnels 23,8% 46,9% (23,1) pts 34,0%
(*) Les unités permettent de définir le nombre de logements ou
d'équivalents logements (pour les programmes mixtes) d'un programme donné.
(en millions d'euros) 31/03/2019 31/12/2018 Variation (%)
Backlog Promotion 1 195,0 1 162,8 + 2,8%
Promotion Résidentiel 972,4 927,4 + 4,9%
Promotion Tertiaire, Publique et Santé 192,3 203,0 (5,3)%
Carnet de commandes MOD 30,2 32,4 (6,7)%
2.1 Promotion Résidentiel
A la suite d'une année 2018 record en termes de ventes actées et de
lancements de travaux, le chiffre d'affaires de l'activité Promotion
Résidentiel s'élève à 125,7 millions d'euros, en diminution de 13,3 % par
rapport au 31 mars 2018. Cette baisse, en ligne avec les prévisions,
s'explique par le décalage entre les signatures des actes de vente et la
reconnaissance en chiffre d'affaires (chiffre d'affaires à l'avancement).
Les réservations nettes de logements neufs sont en recul de 31,8% en volume,
pour atteindre 847 lots. Ce repli s'explique par un taux d'écoulement en
baisse (7,8% au T1 2019, contre 9,0 % au T1 2018), et un niveau de mises en
commercialisation moins important qu'au 1er trimestre 2018 (645 lots au T1 2019
versus 1 397 lots au T1 2018). L'obtention des autorisations administratives
est également ralentie dans un contexte pré-électoral.
En valeur, la baisse du chiffre d'affaires réservé (16,5%) est moindre du
fait d'un effet prix favorable (budget moyen par logement à 233,4 KEUR au T1
2019 contre 190,3 KEUR au T1 2018).
Le backlog de la Promotion Résidentiel est en hausse avec une croissance de
4,9% par rapport au 31 décembre 2018, et le portefeuille foncier continue, lui
aussi, à progresser : Il s'élève au 31 mars 2019 à 11 762 lots contre
11 638 lots au 31 décembre 2018, pour un chiffre d'affaires TTC potentiel de
2,5 milliards d'euros.
Les perspectives sur la promotion résidentielle à l'horizon du plan à moyen
terme d'Icade sont donc favorablement orientées.
2.2 Promotion Tertiaire
A fin mars 2019, le pôle Promotion a effectué la livraison de l'opération
Sky-Line II à Toulouse. Il s'agit d'un immeuble de 4 692 m2, vendu à la Ville
de Toulouse et entièrement loué par les services de la Ville.
Le chiffre d'affaires de l'activité Promotion Tertiaire s'élève à
33,7 millions d'euros en nette baisse par rapport au 1er trimestre 2018
(81,9 millions d'euros), conformément à nos prévisions.
Le backlog de l'activité Promotion Tertiaire, Publique et Santé s'établit à
192,3 millions d'euros à fin mars 2019, en baisse de 5,3% par rapport au 31
décembre 2018. Cette évolution est liée à l'avancement des opérations en
cours (notamment un immeuble de bureaux dans le quartier Carré de soie de
Vaulx-en-Velin, l'immeuble Latécoère à Toulouse et l'immeuble de bureaux
situé à Villejuif).
La baisse du chiffre d'affaires constatée au T1 2019 est la conséquence de la
livraison en 2018 de nombreuses opérations (plus de 150 000 m2 dont 9
livraisons majeures sur 2018). Les grands concours gagnés en 2018 (et au T1
2019) permettront la génération de chiffres d'affaires significatifs à
compter de 2020 et au-delà.
2.3 Concours gagnés en 2019 : des opportunités attractives supplémentaires
- " Inventer Bruneseau - Projet Nouvel R ", premier quartier décarboné de
France
En mars 2019, le groupement de promoteurs composé de AG Real Estate, Icade,
Les Nouveaux Constructeurs et Nexity, a été désigné lauréat de l'appel à
projets " Inventer Bruneseau ", organisé par la Ville de Paris et la SEMAPA.
Le projet Nouvel R porte sur la réalisation d'un projet de près de 100 000 m2
(25 000 m2 de bureaux, 50 000 m2 de logements et 20 000 m2 de commerces et
activités), destiné à créer un véritable lien entre Paris et Ivry-sur-Seine.
Ce projet ambitieux prévoit une empreinte carbone divisée par 5 par rapport
à la moyenne parisienne, faisant de Bruneseau le premier quartier décarboné
de France.
- Îlot K à Bordeaux
Icade Promotion a été désignée lauréate par l'aménageur Bordeaux-Euratlantique
pour la réalisation d'une opération immobilière mixte à proximité de la gare
Saint Jean.
Le projet comprendra un parking silo de 450 places (10 000 m2 environ), 64
logements (5 000 m2) et 350 m2 de commerces. Le projet a pour particularités
d'avoir une structure majoritairement en bois, et de développer un parking,
dont la surface sera partiellement réversible en bureaux. Le permis de
construire sera déposé avant l'été avec l'objectif de démarrer les travaux
en début d'année 2020.
3. GESTION FINANCIÈRE
- Icade a finalisé en février 2019 une offre de rachat portant sur 3 souches
obligataires existantes à maturité 2021, 2022 et 2023 cotées sur Euronext
Paris. L'offre s'est clôturée le 27 février 2019 et le montant total du
rachat s'élève à 156,5 millions d'euros.
Cette opération est relutive pour la maturité de la dette qui s'améliore de
0,2 année pour le Groupe.
- Par ailleurs, Icade a obtenu, fin mars 2019, la meilleure note du Climate
bonds Initiative pour son reporting Green Bond. Pour mémoire, Icade a
procédé en 2017 à l'émission de sa première obligation verte d'un montant
de 600 millions d'euros à 10 ans avec un coupon de 1,5%.
- Enfin, Icade a finalisé son programme de rachat d'actions initié en
décembre 2018 dans la limite de 0,5% de son capital : 372 679 actions ont
été rachetées au prix moyen de rachat de 69,68EUR.
Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir des plans
d'actionnariat salarié existants ou à venir.
4. NOMINATIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
- Françoise DELETTRE, Directrice générale déléguée d'Icade Santé et
membre du Comité exécutif d'Icade, a fait valoir ses droits à la retraite.
Elle sera remplacée à compter de ce jour par Xavier CHEVAL, actuel Directeur
général adjoint d'Icade Santé.
- Maurice SISSOKO, Directeur général d'Icade Promotion et membre du Comité
exécutif d'Icade, quitte Icade pour se consacrer à des projets personnels. Il
sera remplacé dans les prochaines semaines par Emmanuel DESMAIZIERES,
actuellement Directeur général d'UrbanEra, International, Filiales et
Commerce de Bouygues Immobilier.
- Jérôme LUCCHINI, Directeur général adjoint d'Icade Santé et Secrétaire
du Conseil d'Administration, est nommé Secrétaire général d'Icade ; il sera
membre du Comité exécutif. Il est par ailleurs renouvelé en tant que
Secrétaire du Conseil.
- Icade a procédé ce jour à la diffusion d'un communiqué de presse relatif
au compte rendu de l'Assemblée générale du 24 avril 2019, ainsi qu'aux
évolutions de la gouvernance suite à la réunion du Conseil
d'Administration du 24 avril 2019, dont :
- La nomination de Frédéric THOMAS, en qualité de Président du Conseil
d'Administration ;
- Le renouvellement du mandat d'Olivier WIGNIOLLE en qualité de Directeur
général d'Icade, pour une durée de quatre années ;
- La nomination de Florence PERONNAU en tant que Vice-Présidente et
Administratrice Référente ;
- La nouvelle composition du Conseil d'Administration et de ses comités.
5. PERSPECTIVE 2019 : PRIORITÉS ET GUIDANCE CONFIRMÉES
Pour 2019, les priorités d'Icade sont celles annoncées en février dernier :
- Pipeline de développement Bureaux et cessions " opportunistes " de bureaux
Core
- Croissance d'Icade Santé à l'international
- Icade Promotion : lancement des grandes opérations gagnées en 2018
- Priorité RSE : le bas carbone
- Poursuite de l'optimisation du passif (LTV, maturité)
Enfin, au terme du premier trimestre 2019, Icade confirme ses objectifs annuels
annoncés en février 2019 :
- Le Cash-Flow Net Courant - Groupe / action 2019 est attendu stable hors effet
des cessions opportunistes à réaliser en 2019 (Pour mémoire, hors effet des
cessions significatives réalisées en 2018, le CFNC 2019 aurait progressé de
+6%).
- La politique de dividende pour 2019 : le dividende 2019 devrait progresser de
c+4,5%, en ligne avec le TCAM du CFNC sur la durée du plan. Cette progression
du dividende sera assurée par un pay out ratio de 90% environ du CFNC et le
cas échéant la distribution d'une partie des plus-values de cessions (et ce
conformément aux obligations distributives du régime SIIC).
CALENDRIER FINANCIER
Résultats semestriels :
le 22 juillet 2019 avant bourse.
Informations financières du 3ème trimestre :
le 17 octobre 2019 après bourse.
Ce communiqué ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d'offre de
vente ou d'échange de titres, ni une recommandation, de souscription, d'achat
ou de vente de titres d'Icade. La distribution de ce communiqué peut être
limitée dans certains pays par la législation ou la réglementation. Les
personnes entrant par conséquent en possession de ce communiqué sont tenues
de s'informer et de respecter ces restrictions. Dans les limites autorisées
par la loi applicable, Icade décline toute responsabilité ou tout engagement
quant à la violation d'une quelconque de ces restrictions par quelque personne
que ce soit.
A PROPOS D'ICADE
L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier
intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour
répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et
l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et
des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises
et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 MdEUR)
à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 MEUR) pour réinventer le métier
de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes,
intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des
métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext
Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :
www.icade.fr
CONTACTS
Anne-Sophie Lanaute
Dir. Communication financière et relations investisseurs
+33 (0)1 41 57 70 29
anne-sophie.lanaute@icade.fr
Charlotte Pajaud-Blanchard
Responsable relations presse
+33 (0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr
ANNEXE
Activité locative - Foncière Tertiaire hors logement
31/12/2018 Mouvements T1 2019
Sorties des
Surfaces Entrées Sorties surfaces Ajustements
Classes d'actif (en m2) louées Entrées locatives cédées **
Bureaux 787 426 9 794 (21 622) 175
Parcs d'affaires 580 093 7 411 (9 628) -
Autres Actifs (*) 147 554 439 (103) -
PERIMETRE
CONSTANT (A) 1 515 073 17 644 (31 353) - 175
Bureaux 30 408 37 912 (30 272) -
Parcs d'affaires 15 993 - (8 317) -
Autres Actifs (*) - - - -
AQUISITIONS /
LIVRAISON (B) 46 401 37 912 (38 589) -
SOUS TOTAL 1 561 474 55 556 (69 941) - 175
Bureaux - - - - -
Parcs d'affaires - - - - -
Autres Actifs (*) 968 - - (968) 0
CESSIONS (C) 968 - - (968) -
FONCIÈRE TERTIAIRE
(A)+(B)+(C) 1 562 442 55 556 (69 941) (968) 175
Nouvelles signatures
31/03/2019 T1 2019 31/03/2019
Effet Total nouvelles
Surfaces Effet postérieur signatures du
louées T1 2019 postérieur T1 2019
775 772 6 523 4 715 11 238
577 877 6 438 - 6 438
147 890 439 1 764 2 203
1 501 540 13 400
6 479
19 879
38 048 - 8 415 8 415
7 676 - - -
- - - -
45 724 - 8 415 8 415
-
1 547 264 13 400 14 894 28 294
- - - -
- - - -
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