NEOEN SA (EPA:NEOEN) - Neoen signe le financement de son projet El Llano, parc photovoltaïque de 375 MWc dans l’état d'Aguascalientes au Mexique

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19/03/2019 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris & Mexico, le 19 mars 2019

Neoen signe le financement de son projet El Llano, parc photovoltaïque de 375
MWc dans l'état d'Aguascalientes au Mexique

* Intégralement développé par Neoen, El Llano est à ce jour la centrale la
  plus puissante du portefeuille d'actifs de Neoen ;
* Le projet a été lauréat en novembre 2017 du 3ème appel d'offres public
  mexicain portant sur les énergies renouvelables. Avec un contrat de vente de
  l'électricité produite à moins de 19 dollars par MWh, il est l'un des
  projets solaires les plus compétitifs au monde, contribuant à la bonne
  performance et à l'indépendance du secteur électrique mexicain ;
* El Llano générera d'importantes retombées économiques et sociales dans la
  communauté locale ;
* Bancomext, Natixis et Société Générale vont apporter la dette senior du
  projet ;
* Bénéficiant d'excellentes ressources naturelles et d'une demande en forte
  croissance, le Mexique est un marché à très fort potentiel de développement
  pour les énergies renouvelables qui y sont les sources d'énergie les plus
  compétitives.

Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader
indépendant français de la production d'énergies renouvelables et l'un des
plus dynamiques au monde, annonce la signature du financement d'El Llano, parc
photovoltaïque de 375 MWc situé dans l'état d'Aguascalientes au Mexique. El
Llano est détenu à 100% par Neoen.

Localisé à 20 kilomètres à l'est de la ville d'Aguascalientes, dans l'état
d'Aguascalientes, au centre du pays, El Llano s'étendra sur une surface plane
de près de 800 hectares. Il sera directement connecté au réseau haute
tension de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lauréat en novembre
2017 du 3ème appel d'offres public portant sur les énergies renouvelables, El
Llano commercialisera environ 70% de l'électricité produite au prix fixe et
indexé de 18,93 dollars US par MWh (prix correspondant à électricité plus
certificats d'énergie propre) auprès d'un consortium composé de CFE SSB
(entité publique), Iberdrola Clientes et Menkent (entités privées). La
maturité du contrat d'achat est de 15 ans pour l'électricité et 20 ans pour
les certificats d'énergie propre à compter de sa date d'activation à la fin
du deuxième trimestre 2020. Le reste de l'électricité produite sera
directement commercialisé sur le marché électrique mexicain.

Sinohydro, filiale de PowerChina, et Novamper, filiale de Prodiel, vont
construire la centrale dans le cadre d'un contrat clé en main. El Llano sera
équipé de plus d'un million de modules monocristallins montés sur trackers
Soltec et fournis à parts égales par Longi et Hanwha Q Cells. Au plus fort de
sa construction, le chantier mobilisera jusqu'à 820 personnes dont une très
grande majorité provenant de la région d'Aguascalientes, stimulant ainsi
l'économie locale et diversifiant ses secteurs d'activité. L'exploitation et
la maintenance du projet seront assurées dès sa mise en service par Sinohydro
et Novamper.

Bancomext, Natixis et Société Générale, en leur qualité de co-chefs de
file, prêteurs et teneurs de livres, apporteront la dette senior du projet
dont le total d'investissement hors coûts du financement s'élève à 280
millions de dollars US.

Astris Finance, Norton Rose Fullbright, EOS, PwC, Deloitte, Pöyry, Beecher
Carlson, et Ester ont conseillé la société de projet pour le compte de
Neoen. Ritch Mueller, Shearman & Sterling, UL, Natura, KPMG, and Mandy McNeil
International ont conseillé les prêteurs.

Lionel Bony, Managing Director de Neoen au Mexique, déclare : " Notre centrale
El Llano bénéficie d'une excellente irradiation et de très bonnes conditions
de raccordement. La taille du parc et la configuration du marché de
l'électricité mexicain ont permis d'en faire un projet exceptionnel à tous
points de vue, qui mobilisera jusqu'à 820 personnes au plus fort de sa
construction, générera des retombées importantes pour les communautés
locales et renforcera la compétitivité et l'indépendance du secteur
électrique mexicain. Le projet commercialisera l'électricité solaire la
moins chère du pays et a été dimensionné pour respecter les exigences les
plus fortes en termes environnemental, social et de sécurité. Nous sommes
très fiers de ce projet et remercions vivement les équipes Neoen et
l'ensemble de nos partenaires, notamment la municipalité de El Llano et le
gouvernement d'Aguascalientes, qui ont fait preuve d'un soutien sans faille
tout au long du développement du projet ".

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, conclut : " Par sa
taille, par le prix de l'électricité qu'il va offrir, par sa structuration
sophistiquée, El Llano est un projet emblématique pour Neoen. Il témoigne de
notre expertise interne très forte à développer des projets de territoire,
de très grande taille et robustes, ce qui nous permet de nous imposer dans les
processus d'appel d'offres -publics ou privés- les plus compétitifs au monde,
que ce soit au Mexique ou dans les autres pays dans lesquels nous nous
développons. J'adresse mes plus sincères remerciements à tous nos
partenaires qui ont permis de faire de ce de projet un tel succès ".

À propos de Neoen

Fondée en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français
d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde.
Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2 GW à ce
jour, et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte
croissance et a doublé de taille en l'espace de 18 mois. La société est
active en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en
Zambie, en Jamaïque, au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus
d'une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le parc solaire
le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande
centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW /
129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté l'une des fermes solaires la plus
grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique. Neoen vise une puissance
installée et en construction d'au moins 5 GW en 2021. Neoen (Code ISIN :
FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché
réglementé d'Euronext Paris.

Pour en savoir plus : www.neoen.com

Investisseurs

Neoen

Axelle Vuillermet
T: +33 7 77 68 62 34
axelle.vuillermet@neoen.com

Contact presse
Havas Paris

Camille Houel
T: +33 6 44 34 40 81
camille.houel@havas.com

Actionnaires individuels
NewCap.

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T: +33 1 44 71 94 95
mbohin@newcap.fr

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