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SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Saint-Gobain successfully launches a EUR 1.5 billion bond issue

Transparency directive : regulatory news

06/03/2019 18:24

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PRESS RELEASE

March 6, 2019

  SAINT-GOBAIN SUCCESSFULLY LAUNCHES A DUAL TRANCHE EUR 1.5 BILLION BOND ISSUE
                                 CONSISTING OF

EUR 750 MILLION WITH A 5 YEAR MATURITY AND A 0.625% COUPON 
EUR 750 MILLION WITH A 12 YEAR MATURITY AND A 1.875% COUPON

With this dual tranche transaction Saint-Gobain takes advantage of favourable
market conditions to lengthen the average maturity of its debt, optimising at
the same time its average cost of funding.

This success underlines the bond investors' confidence in the credit quality of
Saint-Gobain. Saint-Gobain's long-term senior debt is rated BBB by Standard &
Poor's and Baa2 by Moody's.

The global coordinators HSBC and J.P. Morgan, as well as Banca IMI, CM-CIC,
MUFG and Santander, acted as bookrunners for this bond issue.

ABOUT SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions
which are key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all.
They can be found everywhere in our living places and our daily life: in
buildings, transportation, infrastructure and in many industrial applications.
They provide comfort, performance and safety while addressing the challenges of
sustainable construction, resource efficiency and climate change.

EUR41.8 billion in sales in 2018 
Operates in 67 countries 
More than 180,000 employees 
www.saint-gobain.com 
@saintgobain

Analyst/Investor relations

Vivien Dardel            +33 1 47 62 44 29
Floriana Michalowska     +33 1 47 62 35 98
Christelle Gannage       +33 1 47 62 30 93

Media relations

Laurence Pernot          +33 1 47 62 30 10
Susanne Trabitzsch       +33 1 47 62 43 25


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